電力設備行業深度分析:網絡層與平臺層的實施可能成為國網泛在電力物聯網建設重點

2019-10-17 08:28:59

 來源:安信證券   

北極星輸配電網訊:泛在的本質是實現業務數據化+數據業務化。2019年3月,國網公司對建設泛在電力物聯網作出全面部署安排,充分應用“大云物移智”,實現電力系統各環節萬物互聯、人機交互,具有狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統。2019年4月,國家電網公司發布泛在2019年建設方案,計劃圍繞對內業務、對外業務、數據共享、基礎支撐、技術攻關和安全防護六大領域開展57項建設任務,其中重點任務27項。此外,國網初步確定四大類25項綜合示范任務,為泛在電力物聯網建設樹立綜合標桿和典型范例。

泛在對內重在質效提升,對外創新生態全面賦能。泛在電力物聯網將為能源領域帶來業務價值體系重構,對內重點是質效提升,對外則重在融通發展。在傳統電網領域,泛在電力物聯網的應用場景總體上可分為控制和采集兩大類。控制領域將從當前的星型集中連接模式向點到點分布式連接切換,主站系統將逐步下沉,出現更多的本地就近控制和邊緣計算;采集類應用在采集頻次、內容、雙向互動等各方面均將有較大變化。在新興領域,泛在電力物聯網將在統一感知、實物ID應用、精準主動搶修等方面實現精益管理,提升經營效率;針對電力及能源產業鏈的參與主體,泛在將在綜合能源服務、電力大數據挖潛、電動出行服務、培育新興產業等方面為相關企業賦能。

2019-2024年泛在總投資或將過萬億。我們認為對泛在投資的測算可以從大范圍和小范圍兩方面來把控,大范圍的投資包括感知層、網絡層、平臺層和應用層,其中感知層是對現有電網二次設備投資的全覆蓋,網絡層和平臺層則會因泛在建設增加新的內涵,而應用層未來則是基于電力大數據增值服務的應用場景。根據我們的測算,按廣義范圍國網+南網未來5年合計在泛在電力物聯網方面的總體投資有望達到10,377億元。狹義的泛在投資可以聚焦在兩家電網公司對信息通信領域的投資,我們測算兩家電網公司在該領域2019-2024年的總投資有望達到3,380億元。

試點項目率先展開,全面建設即將推進。2019年建設方案涉及統一組織、專項試點、創新探索三類組織模式,均由總部統籌安排,以基層單位為主體開展設計、試點和建設工作。從節奏上看,2019年將是啟動元年,試點項目會陸續建設以實現帶頭示范作用;2021年將初步建成泛在電力物聯網,實現涉電業務線上率70%;2024年將建成泛在電力物聯網,實現涉電業務線上率90%,全面形成能源互聯網生態圈。2019年7月,天津、河南等5省市對泛在云平臺和數據中臺進行了功能驗證;8月,江蘇南京成為全國首個泛在電力物聯網技術先行先試城市,國網南京電力公司與中國聯通試點5G基站共享共建;9月,天津、寧夏、江蘇3省泛在專項正式招標,標志著我國電網建設運營正式進入泛在電力物聯網發展時代。

從國網公司“一年試點、兩年推廣、三年見效”的實施策略來看,未來幾年將逐步加大泛在電力物聯網領域的投資力度,網絡層與平臺層的實施可能將成為國網泛在電力物聯網建設的重點。從受益的節奏與體量來看,我們重點推薦三條投資主線:1)具備泛在電力物聯網整體解決方案綜合實力的國網系信通產業單元,有望全面受益泛在投資建設,2)電力二次設備企業、傳感監測及信息化類企業;3)聚焦于泛在電力物聯網平臺建設和應用場景的相關企業。


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